赫蓮娜化妝品(法國大牌赫娜朵)

全球十大化妝品公司一年狂攬8792億元，同比增長10%。

文丨李碩

3月10日，巴西化妝品巨頭Natura&CO發(fā)布2022年財(cái)報(bào)。至此，全球頭部化妝品公司2022財(cái)年業(yè)績已全部公布，全球十大化妝品公司隨之出爐。

Natura&CO去年?duì)I收402億雷亞爾（約合人民幣506億元），同比上漲8.8%，旗下雅芳、TheBodyShop、Aesop等品牌銷售額均錄得增長。

同時(shí)，506億元的營收也讓這家巴西化妝品公司排在資生堂（570億元）之后，位列全球第七，是全球十大化妝品公司中唯一總部位于非發(fā)達(dá)國家的企業(yè)。

據(jù)《化妝品報(bào)》統(tǒng)計(jì)，剝離非化妝品業(yè)務(wù)后，2022財(cái)年，全球營收前十的化妝品公司依次為歐萊雅、聯(lián)合利華、雅詩蘭黛、寶潔、強(qiáng)生、資生堂、Natura&CO、LVMH、拜爾斯道夫、花王，10家公司營收總體量達(dá)8792億元。

十強(qiáng)之外，科蒂2022財(cái)年?duì)I收300億元，降1.9%；在雪花秀帶動(dòng)下，愛茉莉太平洋去年?duì)I收283億元上漲8%；由施華蔻、絲蘊(yùn)等品牌組成的漢高化妝品業(yè)務(wù)2022年?duì)I收264億元，下滑2%。

2022年，全球十大化妝品公司化妝品板塊營收均優(yōu)于2022年。

其中，LVMH增速最快，其包括迪奧、嬌蘭、紀(jì)梵希、貝玲妃、馥蕾詩等品牌在內(nèi)的化妝品部門營收同比增幅高達(dá)27%，中國四川免稅店為此作出了重要貢獻(xiàn)。

“我們?cè)?022年發(fā)現(xiàn)，盡管中國客戶無法出國旅游，但他們從LVMH購買的商品比2022年更多。”LVMH主席兼董事長BernardArnault表示。

除了LVMH，2022財(cái)年，歐萊雅、雅詩蘭黛、拜爾斯道夫營收均超過疫情爆發(fā)前的2022年，它們背后有一個(gè)共性：高端品牌拉動(dòng)增長。

2022年，歐萊雅高檔化妝品部門首次超越大眾化妝品部，成為了集團(tuán)最大的事業(yè)部，銷售額達(dá)897億元，同比增長超20%，旗下蘭蔻菁純系列、赫蓮娜、植村秀等表現(xiàn)強(qiáng)勁。

上個(gè)財(cái)年，雅詩蘭黛的高級(jí)護(hù)膚部門凈銷售額同比增長28%，達(dá)603億元，經(jīng)營利潤高達(dá)194億元，其中，海藍(lán)之謎在全球銷售實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長。

去年，LaPrairie、優(yōu)色林和Aquaphor成為拜爾斯道夫增長關(guān)鍵，其中，LaPrairie銷售額同比增長超20%。

去年，基于中國市場的持續(xù)增長，LG生活健康主力品牌Whoo營收同比增長12%。愛茉莉太平洋旗下悅詩風(fēng)吟、伊蒂之屋營收下滑，但以雪花秀、Hera為代表的高端品牌部門營收增長超20%。

相比于LVMH、雅詩蘭黛們，寶潔、聯(lián)合利華、花王等以個(gè)人護(hù)理業(yè)務(wù)見長的公司營收增長率均不及10%，凈利率也更低。

不過，在高端制勝法則和成本壓力下，大部分企業(yè)已經(jīng)開始行動(dòng)，致力于將產(chǎn)品賣得更貴。主要方式有兩種：1.并購高端品牌；2.漲價(jià)。

過去幾年以CPB、Shiseido、NARS為代表的高端品牌成為資生堂的主要增長動(dòng)力。去年，資生堂將高端美膚設(shè)為核心業(yè)務(wù)后，出售了泊美、Za、珊珂、UNO和水之密語，并在今年將專業(yè)美發(fā)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓給漢高。

近兩年，資生堂在陸續(xù)出售了近20個(gè)大眾化妝品品牌的同時(shí)，也推出了肌妍之光、波姆等高端品牌。

除此之外，寶潔收購了高端護(hù)膚品牌TulaSkincare以及護(hù)發(fā)品牌Ouai；去年，拜爾斯道夫收購了貴婦級(jí)美妝品牌香緹卡Chantecaille的母公司；LVMH于去年收購了百年香氛品牌OfficineUniverselleBuly。

聯(lián)合利華則將體量約50億元的高端化妝品業(yè)務(wù)列為發(fā)展重點(diǎn)，這些品牌多由并購而來，包括Dermalogica、Garancia、Tatcha等。

除并購高端品牌外，聯(lián)合利華還將原有產(chǎn)品線漲價(jià)。“2022年的主要挑戰(zhàn)是成本的急劇上升。”聯(lián)合利華CEO喬安路表示，聯(lián)合利華以定價(jià)行動(dòng)作出回應(yīng)，全年價(jià)格增長2.9%。

寶潔也在最新一季財(cái)報(bào)會(huì)上表示，2022年，包括化妝品在內(nèi)的旗下十大品類將全部提價(jià)。此外，今年初，雅詩蘭黛、海藍(lán)之謎、蘭蔻等品牌也傳出了漲價(jià)消息。

在原材料、運(yùn)輸?shù)瘸杀旧蠞q外，全球通脹也是化妝品集體漲價(jià)的重要原因。根據(jù)美國勞工統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)，今年1月美國CPI同比上漲7.5%，創(chuàng)下1982年3月以來新高。

企業(yè)內(nèi)部，變革同樣在發(fā)生。

裁員、離任、架構(gòu)重組……國際化妝品公司人事與組織架構(gòu)正在最近一年經(jīng)歷巨變。

在業(yè)務(wù)架構(gòu)方面，為在SK-II和OLAY之外尋找新的增長動(dòng)力，發(fā)力高端品牌，今年2月，寶潔宣布成立了高端化妝品部門——SpecialtyBeauty，該部門將運(yùn)營品牌包括，Ouai、FirstAidBeauty以及SK-II的北美業(yè)務(wù)。

同樣出于業(yè)務(wù)聚焦的考慮，2022年底，強(qiáng)生宣布計(jì)劃將包括城野醫(yī)生、大寶、露得清、艾維諾在內(nèi)的消費(fèi)者健康業(yè)務(wù)從集團(tuán)剝離，并成立一家新的上市公司。

強(qiáng)生預(yù)計(jì)，新的消費(fèi)者健康公司架構(gòu)預(yù)計(jì)將在2022年底完成。

今年1月，聯(lián)合利華宣布全球裁員約1500人，其主要業(yè)務(wù)部門也將由3個(gè)調(diào)整為5個(gè)，分別為美容與健康、個(gè)人護(hù)理、家庭護(hù)理、營養(yǎng)和冰淇淋，五個(gè)業(yè)務(wù)部門將對(duì)各自的全球戰(zhàn)略、增長和利潤負(fù)責(zé)。

據(jù)悉，這一更簡單、聚焦的組織架構(gòu)將從2022年中全面運(yùn)作，預(yù)計(jì)將在兩年內(nèi)為公司節(jié)省約43億元的成本。

與聯(lián)合利華的“拆分”舉措相反，漢高則計(jì)劃把包括施華蔻在內(nèi)的化妝品業(yè)務(wù)部與家用護(hù)理業(yè)務(wù)部合并，成立“漢高消費(fèi)品牌業(yè)務(wù)部”。對(duì)此，漢高認(rèn)為，此舉將讓漢高獲得顯著的協(xié)同效應(yīng)和效率提升，并將便于其今后在創(chuàng)新、可持續(xù)發(fā)展和數(shù)字化等領(lǐng)域的投資。

在人事變動(dòng)方面，去年10月，許敏接棒馬睿思，出任寶潔大中華區(qū)董事長兼首席執(zhí)行官，也成為了寶潔歷史上第一位本土培養(yǎng)的CEO。一個(gè)月后，寶潔總裁兼首席執(zhí)行官由大衛(wèi)·泰勒交接給了喬恩·莫勒。

今年2月，高祥欽卸任愛茉莉太平洋中國總裁，原副總裁黃永慜接棒。自2013年10月加入愛茉莉太平洋以來，高祥欽一直執(zhí)掌集團(tuán)中國團(tuán)隊(duì)，在他的帶領(lǐng)下，愛茉莉太平洋在中國市場的線上布局實(shí)現(xiàn)巨大突破。

同在2月，歐萊雅美國首席執(zhí)行官斯鉑涵宣布離開歐萊雅集團(tuán)，DavidGreenberg接任。在擔(dān)任美國首席執(zhí)行官前，斯鉑涵曾于2016年-2022年任中國歐萊雅中國首席執(zhí)行官，并推動(dòng)了歐萊雅中國數(shù)字化和全球本土化轉(zhuǎn)型的加速落地。

2022年，歐萊雅集團(tuán)在中國取得了兩位數(shù)增長，是全球化妝品大盤增速的兩倍；過去一年，僅在中國線上渠道，雅詩蘭黛單品牌的零售額就超過100億元。

借助電商渠道，擁有碧柔、珂潤等品牌的花王在中國實(shí)現(xiàn)了強(qiáng)勁增長；目前，Natura&Co正在為旗下Aesop和TheBodyShop這兩個(gè)品牌全面進(jìn)入中國市場做準(zhǔn)備。TheBodyShop的中國首店或?qū)⒂?022年落地……

當(dāng)下，中國市場對(duì)全球化妝品公司的實(shí)現(xiàn)業(yè)績?cè)鲩L的戰(zhàn)略意義無須贅言。

總體上看，全球TOP10化妝品公司中，美國3家，法國2家，英國1家，日本2家，德國1家，巴西1家，然而，作為全球第二大化妝品市場的中國，尚無企業(yè)入圍。

若按300億元的門檻計(jì)算，中國化妝品公司與國際巨頭間仍存在較大差距，本土上市化妝品企業(yè)中，成都家化預(yù)測2022年?duì)I收為76億元；逸仙電商去年?duì)I收58億元；華熙生物營收約49億元；珀萊雅預(yù)估45億元；貝泰妮營收預(yù)計(jì)超40億元。

未來三年，對(duì)本土化妝品企業(yè)而言，先突破100億元營收關(guān)口，或許更切合實(shí)際。

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